10月智能音箱市场销量回升至200万台以上,依旧难挡寒潮

根据洛图科技(RUNTO)《中国智能音箱零售市场月度追踪(China Smart Speakers Retail Market Monthly Tracker)》报告,2022年10月中国智能音箱市场整体销量为211万台,同比下降19.3%,环比增长6.6%;整体销额为6.0亿元,同比下降15.0%,环比增长6.8%。

  截至目前,2022年的每个月份,销售表现均同比下降,余下的11和12月继续衰退几乎已经成为定局。原因是多方面的:智能音箱在先锋年轻人群的尝鲜率已经不低,新购空间并不大;当前在疫情和生活压力之下,作为非刚需性产品的智能音箱消费意愿疲软;购买之后的使用粘性不强不持久,复购率不高。

  具体到10月表现,随着双11大促提前至10月31日晚,10月智能音箱市场规模降幅略有收窄,回缩至20%以内,环比则连续3个月上涨。

  2021-2022年中国智能音箱市场分月度销量


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:万台

  品牌:TOP4稳定,集中度略降

  根据洛图科技(RUNTO)数据显示,2022年10月,百度、小米(含红米)、天猫精灵、华为TOP4品牌的市场份额达到95.2%,较去年同期下降0.4个百分点,较上月下降1.8个百分点。受促销前移的影响,百度、小米、天猫精灵等全产品布局的品牌实现了销量的环比增长。此外,京鱼座、Apple等品牌销量也出现上涨,因而下拉了市场集中度。

  2022年10月中国智能音箱主要厂商份额


  数据来源:洛图科技(RUNTO),单位:%

  百度份额达到34%,在售机型为21款,百度在多款产品上推出会员版,通过增加付费内容实现溢价。

  小米份额达到32%,在售机型为17款,小爱音箱Play系列贡献最大。

  天猫精灵市场份额达到26%,在售机型为22款,多款产品推出限量半价优惠,带动份额上涨。

  华为在售机型为11款,便携产品Sound Joy最高直降200元,促使其成为内部最畅销机型。

  产品:屏幕搭载率达21.4%,平均尺寸7.6寸

  根据洛图科技(RUNTO)线上数据显示,10月屏幕音箱的销量占比达到21.4%,较去年同期上涨4.2个百分点,较上月上涨0.2个百分点。

  分月度屏幕音箱线上销量占比


  数据来源:洛图科技(RUNTO)线上数据,单位:%

  分品牌看,10月百度在屏幕音箱市场仍占据六成以上的份额,但较上月下降5.1个百分点;随着红米两款触屏产品的畅销和新品智能家庭屏的上量,小米销量占比达到26%,较上月上涨3.6个百分点;天猫精灵市场份额回升至12%,主要原因来自CC10系列较大的促销力度。

  从产品看,8寸产品在屏幕音箱市场中的份额达到36.4%,较去年同期上涨6.7个百分点,较上月微增0.9个百分点,主要得益于百度和小米相关尺寸产品的畅销;10寸及以上产品份额达到18.2%,较去年同期增长3.7个百分点,较上月下降0.3个百分点。由此可见,大尺寸化进程放缓,平均尺寸维持在7.6寸左右。

  进入11月,迎来中国消费电子行业的最大促销季,也是品牌上新的重要时间节点。而在智能音箱领域,今年的双11,主流品牌均未推出新品。海外市场中,Meta已停掉了Portal产品线,亚马逊也在计划砍掉尚未盈利的智能音箱业务。不管是供给端还是消费端,智能音箱市场或将迎来寒潮。洛图科技(RUNTO)预计,2022年中国智能音箱市场销量将不足3000万台,下滑25%以上。

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