今天回家比较晚。不过小白在这里要提醒大家，一个大行情可能要来了，那就是周期股，钢铁，煤炭，铝，船舶制造，化工，建筑，今天的盘面已经证明了这点，很可能接力锂电的就是周期股
大家可以去看周期股的业绩，都非常的喜人，很多投资者对周期股有偏见，认为周期股要高PE买，低PE卖，因为我们经常认为周期股的盈利是不持续的，是不稳定的，所以那么低的市盈率是“假市盈率”。这是我们的传统看法。但我在这里坚定的认为这次不一样
理由我在三友化工的文章中已经说了，这次是在碳中和背景下，限产能，由于供给的减少，而导致的业绩变好，价格上涨，在碳中和的背景下，钢铁，煤炭企业再想扩产是不可能的，未来很有可能不会出现大规模的产能过剩。所以供给侧的周期性减弱了。至于新能源是否替代这些传统的能源。我想即使是煤炭被替代，那也是很遥远的事情了。钢铁，铝，船舶目前也不会被替代。
这些方向的周期股，大家一定要只买龙头，龙头在涨价的业绩潮中会有更高的溢价，我在做纯碱的时候功课做的不扎实，买了三友化工，而没买真正弹性大的龙头远兴能源，收益大幅减少
光伏这边隆基业绩见光死，隆基本身在明年会面临着激烈的竞争，小白会在周末写一篇文章说说这事，在这里我建议大家隆基先暂时离场。
