迅雷明日进行路演
【TechWeb报道】7月4日消息,据国外媒体报道,迅雷准备明日路演,7月18日所在的一周确定发行价,计划通过IPO募资约1.216亿美元,股票代码XNET。
迅雷于上周六递交了IPO申请补充文件F-1/A,将IPO发行价区间定为14-16美元。
迅雷于6月9日递交了IPO申请,计划在纳斯达克IPO,主承销商为摩根大通和德意志银行,但随后推迟上市时间表,外媒称是由于中国概念股在美遇冷,市场情况不佳。
迅雷计划发行7600万份ADS,其中,迅雷将发售667.5万份ADS,谷歌等其他献售股东将提供92.5万份ADS。IPO后,谷歌将拥有迅雷1.4%的投票权。谷歌前中国区总裁、创新工场董事长李开复将成为迅雷的候任独立董事。
此外,除公开发行以外,迅雷还将向不相关第三方搜狐私募出售200万股的A类普通股,以最新公布的发行价区间中间价位15美元计算,约合1000万美元。
艾瑞数据显示,截至2011年2月,迅雷用有2.91亿活跃用户,占据中国下载软件市场78.7%的份额。
迅雷2008年的营收为1680万美元,2009年为2960万美元,到2010年达到4280万美元,年复合增长率为59.7%。2008年迅雷亏损,2009和2010年的净利润达分别为540万美元和850万美元。
截至2011年3月31日的第一季度,迅雷利润同比增长22%,营收同比增长近1倍至1430万美元。
迅雷将把IPO募资用于技术、基础设施和产品开发领域的投资,以及购买数字媒体内容。(陈果)
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